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2015-01-04(14:24)
2014年末 - 資産運用状況

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2014年アセットアロケーション


四半期恒例のまとめです。

投資目的・スタンス・保有証券会社・緊急予備資金・リスク拒否度・主な投資先などはこちらを見て下さい。

2014年末の資産配分




目標資産配分





現在保有/積立している商品(※がついているものは積立中)


【日本株式】
・日本個別株いろいろ(1306 ETF含む)
・結い2101
・セキュリテ被災地応援ファンドいろいろ

【日本債券】
・三井住友TAM-日本債券インデックスe(※)
・三井住友TAM-SMT国内債券インデックス・オープン
・三菱UFJ-eMAXIS国内債券インデックス

【海外株式】
・三井住友TAM-外国株式インデックスe(※)
・確定拠出年金 外国株式インデックス(※)

【海外債券】
・三井住友TAM-外国債券インデックスe(※)
・確定拠出年金 外国債券インデックス

【新興国株式】
・eMAXIS新興国株式インデックス(※)

年間の損益率


なお、1年が経ちました。2014年1月~12月の損益率は以下でした。

日本株式日本債券先進国株式先進国債券新興国株式合計
24.44%2.73%27.81%14.47%10.36%20.16%

※「年間損益額合計÷年末時資産額」で算出。途中売却などあるのでずれているかもしれません。

諸々感想


2014年。年末にリスク許容度(リスク拒否度? 最近区別なく使ってる気がするな・・・)、及び配分の乖離から、売却しました。

配分の乖離はあったけれど、それよりも損失額に耐えられそうにないのでリスク資産減らしました。

2014年はほとんど動かない年でした。投資もあれこれ調べ始めるとホント深くてあれこれ勉強する所が沢山あり、付いていくのを諦めた感じがあります。ただ、基本的な制度などの知識は非常に大事なので、時々ブロガーさんの記事を読んで勉強させてもらっています・

が、基本的にお金儲けの話は「誰が儲けるか? うまい話の源泉はどこか? どこに騙すトリックがあるか?」のように考える事を軸にしようと考えています。
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