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2015-10-01(21:18)
2015第三四半期決算 - 資産運用状況

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恒例、四半期決算です。

投資目的・スタンス・保有証券会社・緊急予備資金・リスク拒否度・主な投資先などはこちらを見て下さい。

2015年9月末の資産配分





目標資産配分





現在保有/積立している商品


(※がついているものは積立/定期購入中)

【日本株式】
・日本個別株いろいろ(TOPIX連動上場投資信託 1306 含む)
 一般/NISA口座併用
・結い2101(ごく少額)
・セキュリテ被災地応援ファンドいろいろ(ごく少額)

【日本債券】
・三井住友TAM-日本債券インデックスe(※)

【海外株式】
・三井住友TAM-外国株式インデックスe
・確定拠出年金 外国株式インデックス(※)

【海外債券】
・三井住友TAM-外国債券インデックスe(※)

【新興国株式】
・三菱UFJ-eMAXIS新興国株式インデックス
・確定拠出年金 新興国株式インデックス(※)


所感


前回報告分で少し書いていましたが、DC利用による積立商品の変更、及び一部投信の整理などを実施しています。配分は概ね計画範囲内なので特に特例売買などで調整はしません。積立配分をちょっと変えるくらいでしょうか。

現在、生活スタイルの確立が出来ておらず不安定な状態であるため、ある程度確立出来たら、再度見直しを行います。悪い方向にブレるとリスク拒否度が大きく変わる可能性があります。

どうも今年は激動の年のようで、慎重に動いていきたいと思っています。
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